Iberia Peninsula Wind Market: Spain and Portugal Offshore Wind Development

Introduction

伊比利亚半岛——西班牙和葡萄牙——正在经历一个将从根本上重塑欧洲海上风电地理格局的风电开发周期。虽然北海在过去二十年里主导了欧洲海上风电投资，但西班牙和葡萄牙面向大西洋的海岸提供更深的水域、更强劲且更稳定的风资源，以及靠近渴求可再生能源的欧洲人口中心。对于碳纤维供应商而言，伊比利亚风电建设代表了一个仍处于早期阶段的数十亿欧元需求机遇。

西班牙目标到 2035 年实现 20 GW 海上风电装机容量，从 2025 年的不足 1 GW 大幅提升。葡萄牙目标到 2035 年实现 10 GW，其中 5 GW 分配给阿尔加维和阿连特茹海岸深大西洋水域的浮式海上风电。合计来看，伊比利亚半岛代表 30 GW 以上的海上风电装机容量，在叶片、塔架和基础结构中需要 450,000-600,000 吨碳纤维复合材料。本文考察市场驱动力、供应链动态以及伊比利亚风电市场的实用采购策略。

Market Drivers: Why Iberia Now

三个结构性因素正在汇聚，加速伊比利亚海上风电开发：

• 深水浮式风电潜力：西班牙和葡萄牙外的大西洋海床在距海岸 20 公里内即下降至 100-1,000 米深度——是浮式风电平台的理想条件，这些平台需要在系泊缆、动态电缆和浮式船体结构中使用碳纤维。欧盟大西洋战略将伊比利亚海岸确定为欧洲最大的未开发浮式风电资源。
• 电网互联：法国-西班牙和法国-葡萄牙互联线路升级（目标到 2030 年实现 10 GW 容量）使伊比利亚风电能够服务法国和中欧需求，将伊比利亚半岛从区域市场转变为欧洲规模的出口中心。
• 产业政策一致：西班牙和葡萄牙均已采用国家能源和气候计划（NECP），将海上风电作为战略产业优先，通过本地含量要求、港口基础设施投资和供应链发展计划，有利于碳纤维供应商的早期布局。

Spain: The 20 GW Ambition

西班牙海上风电路线图目标到 2035 年实现 20 GW，首批商业化规模项目（1-2 GW）将于 2027-2028 年做出最终投资决定（FID）。加利西亚海岸（大西洋）和瓦伦西亚及加泰罗尼亚附近的地中海海岸是主要开发区域。西班牙的项目管线包括浅水区（<60 m）的固定式基础项目和大西洋深水区的浮式风电项目。

开发区域	装机目标 (GW)	技术路线	碳纤维需求估算 (kt)	时间表
加利西亚大西洋	8-10	浮式 + 固定式	120-150	2028-2035
地中海（瓦伦西亚/加泰罗尼亚）	5-7	固定式	75-105	2029-2035
加那利群岛	3-4	浮式	45-60	2027-2032
巴利阿里群岛	2-3	浮式	30-45	2030-2035

西班牙风电供应链集中在巴斯克地区（涡轮机部件）、加利西亚（港口基础设施）和瓦伦西亚（叶片制造）。西门子歌美飒在拉科鲁尼亚的叶片工厂和维斯塔斯在戴米尔的工厂代表了现有制造产能，随着海上叶片产量扩大，这些工厂需要碳纤维供应链支持。

Portugal: The Floating Wind Pioneer

葡萄牙已将自己定位为欧洲浮式风电先驱，WindFloat Atlantic 项目（25 MW，自 2020 年运行）证明了浮式风电在深大西洋水域的商业可行性。葡萄牙 10 GW 的目标将 5 GW 分配给浮式风电——欧洲最高的浮式与固定式比例——创造了对浮式平台结构、系泊系统和动态阵列间电缆中碳纤维的集中需求。

葡萄牙的供应链优势包括锡纳什和莱肖埃斯的深水港口基础设施、成熟的造船劳动力，以及政府对风电项目本地含量的激励。锡纳什海上风电综合体（目标到 2035 年实现 10 GW）被设计为枢纽辐射式工业区，叶片制造、塔架制造和组装设施与港口共址。

Carbon Fiber Demand Structure

伊比利亚海上风电建设在叶片和结构部件中创造了碳纤维需求：

• 叶片翼梁帽：海上风力涡轮机叶片的主要结构元件，15-20 MW 涡轮机的叶片通常长 80-120 米。每套 100 米叶片（3 片）需要 80-120 吨碳纤维用于翼梁帽和抗剪腹板。单个 1 GW 海上风电场需要 12-18 套叶片，消耗 960-2,160 吨碳纤维。
• 浮式平台结构：半潜式和张力腿平台（TLP）浮式风电结构在船体加强、甲板结构和系泊缆加强中使用碳纤维。每个 15 MW 浮式单元需要 15-25 吨碳纤维复合材料。
• 动态电缆和立管：连接浮式平台与岸上的海底电力电缆采用碳纤维增强构件，在动态配置中承受拉伸载荷。每 1 GW 浮式风电需要 200-350 公里带碳纤维铠装的动态电缆。

Frequently Asked Questions

伊比利亚风电市场与北海市场对碳纤维供应商有何不同？

伊比利亚市场在三个方面与北海不同。首先是技术路线：北海以固定式基础（导管架和单桩）为主，而伊比利亚的深水更有利于浮式平台，其每兆瓦使用更多碳纤维（浮式 25-35 吨/MW vs 固定式 15-20 吨/MW）。其次是供应链成熟度：北海供应链已建立长期合同，而伊比利亚供应链仍在形成中，为早期布局者创造了机遇。第三是物流：伊比利亚港口同时服务大西洋和地中海，而北海港口集中在较小的地理区域。实际意义在于，伊比利亚风电提供更高的每兆瓦碳纤维强度，但需要更积极的供应商参与来锁定产量承诺。

伊比利亚海上风电项目适用哪些本地含量要求？

西班牙和葡萄牙均采用本地含量激励而非严格强制要求。西班牙皇家法令 118/2025 要求获得公共补贴的海上风电项目到 2025 年实现 40% 的本地含量（按价值计），到 2030 年提高至 60%。葡萄牙法令 32/2025 为使用本地制造部件的项目提供 15-25% 的税收抵免。对于碳纤维供应商而言，这意味着在西班牙或葡萄牙建立欧洲制造或转化能力对于获得公共支持的项目至关重要，而未获补贴的项目可以全球采购。

管线中哪些伊比利亚海上风电项目最为先进？

三个项目最为先进：（1）WindFloat Atlantic 二期（500 MW，加利西亚）——环境影响评估完成，最终投资决定预计 2027 年第二季度；（2）West Wind（1.5 GW，加利西亚）——西门子歌美飒联合体，许可进行中，目标商业运营日期 2029 年；（3）Sines 海上风电（1 GW，阿连特茹）——葡萄牙政府 2025 年授予招标，环境影响评估进行中。仅这三个项目就代表 3 GW 装机容量，需要 45,000-60,000 吨碳纤维复合材料，为合格供应商创造了即时采购需求。

Conclusion

伊比利亚半岛代表着欧洲下一个主要的海上风电市场，30 GW 以上的装机容量在叶片、浮式平台和海底电缆中创造了对碳纤维复合材料的持续需求。西班牙的 20 GW 雄心和葡萄牙的浮式风电领导地位共同形成了一个比北海更大、每兆瓦碳强度更高、处于开发周期更早阶段的市场。对于碳纤维供应商而言，伊比利亚风电建设提供了在北海供应商主导之前，在高增长市场中建立地位的窗口。

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