2025年全球碳纤维需求：224,510吨、风电首破10万吨与中国产能占比首超50%

引言

每年，ATA CFT广州有限公司都会发布全球碳纤维市场引用最广的年度评估。2025年版由总经理林刚于2026年中发布，记录了一个创纪录的量级年份和供应格局的结构性转变。2025年全球碳纤维需求达到224,510公吨，较2024年的156,100公吨增长43.8%。增长并不均衡：仅风电一项就新增约56,000吨需求，并首次突破10万吨里程碑。供应端，中国运行产能达到171,080公吨——占全球总量326,080公吨的52.5%——这是首次有生产国超过全球产能的一半。

对采购方而言，这份报告的意义不止于头条数字。创纪录的量级叠加持平的价格，讲述的是与供应短缺驱动的涨价截然不同的故事：量在快于值扩张，中国产能正在重塑竞争格局，而溢价细分市场——航空航天、国防、压力容器——与大宗牌号的表现截然不同。本文梳理关键数字、细分市场细节，以及对任何采购碳纤维的人的实际启示。

风电突破10万吨

2025年报中最大的单一看点当属风电。风力发电机叶片应用消耗了100,000公吨碳纤维，占总需求的44.5%——该领域首次跨过10万吨门槛。风电需求在2024年已增长120%；报告记录2025年再增127.3%，使风电成为整个行业的主导增长引擎。中国风电制造商处于这一浪潮的中心，合计消耗约64,000吨，其中约40,000吨用于国产叶片，约24,000吨加工成拉挤碳梁出口。

增长机制早已清晰：当叶片长度超过100米，碳纤维梁帽就成为优于全玻纤设计的经济选择，因为更高的刚度重量比降低了叶片根部的重力载荷。每一代新的超长叶片平台都会拉动碳纤维用量的阶跃式增长，而2024-2025年的数字表明这一阶跃正在以工业规模兑现。报告同时指出，即便这一用量仍只占全部叶片机型的一小部分，若碳纤维向整个机型谱系扩展，还蕴含巨大的增长空间。

价格持平的销售额纪录

2025年全球碳纤维销售额达到54.4亿美元，较2024年的43.1亿美元增长26.3%，平均价格基本持平——全部增长来自量而非价。持平的价格本身就是一种竞争表态：它反映了中国大规模新增产能对大宗牌号定价的压力，也将量级业务与价值业务区分开来。例如，航空航天与国防仅占需求量的13.4%，却贡献了收入的44.1%，市场价格接近每公斤80美元，而风电级纤维约每公斤12美元。航太军品板块2025年增长13.6%，由无人机、商业航天和商用航空的部分复苏驱动。

其他板块为这一年画上句点。体育休闲在多年波动后恢复稳定增长，上升9.8%至31,300吨。下游方面，全球CFRP（碳纤维增强聚合物）需求达到366,800吨，较2024年的264,700吨增长38.6%；CFRP收入增长15.6%至303.5亿美元——风电占CFRP量的38.9%，航空航天与国防占CFRP收入的60.8%。

中国产能占比首次过半

供应端，2025年标志着竞争格局的决定性转变。中国运行碳纤维产能达到171,080公吨——占全球总量326,080公吨的52.5%——这是中国首次超过全球产能的一半。全球产能从2024年的309,000公吨增长5.5%，新增产能几乎全部来自中国与东丽。最具象征意义的事件是：吉林化纤凭借风电驱动的需求超越东丽，成为全球最大碳纤维企业，当年新增20,000吨产能。更多扩产已经宣布，包括2026年投产的七条吉林新线（总产能或达10万吨）、中复神鹰30,000吨扩产以及上海石化30,000吨大丝束项目。

中国国内需求达到132,027吨，较2024年的84,062吨增长57.1%，其中进口18,627吨——仅占需求的14.1%——国产纤维供应其余85.9%。趋势线高度一致：中国的产能、需求与自给率同步上升，进口纤维在中国市场的占比持续萎缩。下表汇总了报告的要点数据：

指标（2025 vs 2024）	2024	2025	变化
全球碳纤维需求	156,100吨	224,510吨	+43.8%
风电需求	约44,000吨	100,000吨	+127.3%
全球销售额	43.1亿美元	54.4亿美元	+26.3%
CFRP需求	264,700吨	366,800吨	+38.6%
中国运行产能	150,130吨	171,080吨	+14.0%
全球运行产能	309,000吨	326,080吨	+5.5%
中国占全球产能比例	48.6%	52.5%	首次过半

对碳纤维采购方的意义

对采购团队或制定碳纤维规格的工程部门而言，2025年报提供若干实用要点：

• 大宗牌号供应充足：224,510吨的需求对应326,080吨的运行产能，留有可观余量，持平的价格说明供应并非约束。标准模量、大丝束牌号处于买方市场。
• 价值在于鉴定而非现货价：航太军品与风电价差高达6比1，真正的杠杆在于保持高价值应用的认证资质并以稳定合同议价，而非追逐边际现货折扣。
• 来源多元化至关重要：52.5%的中国产能占比意味着多数供应集中于单一地区。对战略性项目而言，跨地区双源采购——包括正在重组产品线的西方厂商——是合理的对冲。
• 紧盯风电周期：风电已成为最大需求板块，叶片生产排期、海上风电招标管线与中国风电整机厂产出，已成为碳纤维价格压力的先行指标。

常见问题解答

为什么2025年碳纤维需求增长43.8%？

增长主要由风电驱动：风电需求增长127.3%至100,000吨，首次突破10万吨里程碑，占总需求的44.5%。更长的风机叶片采用碳纤维梁帽拉动了新增用量，仅中国风电制造商就消耗约64,000吨。其余增长来自航空航天与国防的13.6%增长、体育休闲9.8%的复苏，以及压力容器与其他工业应用的持续扩张。

中国产能占比52.5%对价格意味着什么？

任何单一地区持有过半产能，都倾向于压缩大宗牌号的价格，因为低成本生产商决定了标准模量纤维的边际价格。这与报告发现的"量创纪录而均价持平"一致。与之相对的是溢价牌号——航空航天、国防、高模高强纤维——按认证与性能定价而非按产能定价，这些细分市场的价格仍数倍于风电级纤维。

2025年的创纪录增长能否持续？

报告本身认为风电增长仍有巨大空间：2025年消耗的100,000吨仍只占全部叶片机型的一小部分，海上风电招标管线依然强劲。但127.3%的单年增速很难原样重现，风电产能投放具有跳跃性。更现实的预期是持续稳健的增长，伴随超长叶片平台工业化带来的周期性阶跃，以及航空航天、压力容器和新兴应用的稳步扩张。

结论

ATA 2025年报描绘了一个处于转折点的行业：创纪录的需求、成为碳纤维最大单一消费领域的风电，以及首次由单一地区持有过半产能的供应格局。产能充裕、价格持平、大宗与溢价牌号差距拉大的组合，奖励那些完成多源认证、提前规划、按规格而非现货价采购的买家。对碳纤维与复合材料供应商而言，这份报告提醒人们：量的领先与值的领先，如今是两场不同的游戏。

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